Pomnilniška kriza se v zadnjih četrtletjih le še poglablja, napovedi analitikov pa ne obetajo preobrata na bolje. Večina jih celo pričakuje, da se bodo razmere v letu 2027 še poslabšale. Vodja podjetja Team Group Chen Ching-wen je o pričakovanem razvoju pomnilniške krize pred dnevi spregovoril ob predstavitvi poslovnih rezultatov podjetja za zadnje četrtletje.
Vodja podjetja Team Group je predstavil precej črn scenarij
Prvi mož podjetja Team Group ni skrival pesimizma glede prihodnosti. Po njegovem se bo dostopnost pomnilniških čipov od konca leta 2026 do konca leta 2027 še poslabševala, kar bo seveda povzročilo nadaljnjo rast cen. V tem obdobju ne vidi možnosti za kakršen koli pozitiven preobrat, ki bi prinesel pocenitve. Meni, da bi lahko razmere v nekem trenutku postale tako resne, da kupci pomnilnika preprosto ne bodo mogli dobiti, ne glede na to, koliko bodo zanj pripravljeni plačati, saj pomnilniških čipov preprosto ne bo na voljo.
Po njegovih besedah so že zdaj v težkem položaju. Kljub veljavnim pogodbam ne morejo dobiti dovolj pomnilniških čipov za nemoteno proizvodnjo svojih izdelkov, zato jih morajo v takšnih primerih kupovati na promptnem trgu, kjer so razpoložljivi čipi občutno dražji. Opozoril je, da so promptne cene običajno od 30 % do 50 % višje od pogodbenih. Nabava sestavnih delov za takojšnje potrebe je torej precej dražja od nabave na podlagi dolgoročnih pogodb.
Obseg podražitev dobro ponazarja podatek, da so 16 Gb pomnilniški čipi GDDR6 oktobra 2025 stali 8,70 dolarja, septembra 2026 pa je njihova cena poskočila na 48 dolarjev. V zadnjem letu so se torej podražili za več kot 550 %, za zdaj pa nič ne kaže, da bi se ta rast v bližnji prihodnosti umirila, še manj pa, da bi cene začele padati.
Vodja podjetja Team Group meni, da bi se lahko razmerje med ponudbo in povpraševanjem v najboljšem primeru začelo izboljševati šele v drugi polovici leta 2028. Možno pa je tudi, da bo do sprememb prišlo šele pozneje – tega trenutno nihče ne more z gotovostjo napovedati.
Čeprav so kitajski proizvajalci nekoč veljali za vir cenejšega pomnilnika, se je v zadnjem času izkazalo, da se tudi pomnilnik podjetij CXMT in YMTC na trgu prodaja po približno enakih cenah kot izdelki velikih proizvajalcev. Njihov tržni delež sicer raste in se približuje 10 %, vendar glavni dobavitelji pomnilniških čipov DRAM in NAND Flash višjega razreda še vedno ostajajo veliki proizvajalci, kot so Micron, Samsung, SK Hynix in Kioxia.
Zato prvi mož podjetja meni, da se cene pomnilniških izdelkov za naprave nižjega razreda ne bodo začele ustaljevati in zniževati pred letom 2029, pri pomnilniku višjega razreda pa bo proizvodnja še naprej omejena.
Acer je nekoliko bolj optimističen
Vodja Acerja je nekoliko bolj optimističen. Po njegovem bi se lahko rast cen pomnilnika ustavila že v drugi polovici leta 2027, obeta pa se tudi nekaj pocenitev. Primanjkovalo bo le pomnilniških čipov višjega razreda, medtem ko se bo dostopnost izdelkov za množični trg izboljšala. Jason Chen do konca leta 2026 pričakuje od 5 % do 20 % podražitev, v prvi polovici leta 2027 naj bi se cene ustalile, v drugi polovici leta pa začele padati.
Po besedah prvega moža Acerja si veliki dobavitelji seveda želijo, da bi proizvodnja čim dlje ostala omejena, saj jim to zagotavlja visoke bruto marže in dobičke. Na srečo nič ne traja večno in tudi tega obdobja bo nekoč konec – a to je že osebno mnenje avtorja. Trenutno nihče ne ve, kako natančno se bodo razmere na pomnilniškem trgu razvijale in ali bo prišlo do nepričakovanih dogodkov, denimo potresov ali drugih naravnih nesreč, ki bi vplivale na proizvodnjo, morda tudi nezgod, zaradi katerih bi bili pomnilniški čipi še težje dobavljivi. Razmere so precej zapletene, a upajmo, da bo imel prav vodja Acerja in da se črna napoved prvega moža podjetja Team Group ne bo uresničila.
