Michael Dell, predsednik in izvršni direktor podjetja Dell, je pred kratkim dal intervju sodelavcem časnika The Wall Street Journal, v katerem je povedal, da kriza s pomnilnikom po njegovem še zdaleč ni končana in da se bo pomanjkanje pomnilnika v prihodnjem letu, torej leta 2027, še poglobilo.
Vzrok je mrzlica UI: za pospeševalnike UI, potrebne za gradnjo podatkovnih centrov UI, je namreč potrebna ogromna količina čipov DRAM, da lahko nastanejo na njih nameščeni sendviči pomnilniških čipov HBM. Vsak tak sklop HBM je sestavljen iz več čipov DRAM, običajno porabi 8 ali 12 čipov DRAM, za posamezen pospeševalnik UI pa je potrebnih več takih sendvičev HBM – potrebna količina je odvisno od modela od približno pol ducata do ducata.
Pri podjetju Dell je to privedlo do tega, da zdaj zaostaja pri izpolnjevanju naročil za strežnike UI v vrednosti približno 95 milijard dolarjev: povpraševanje je ogromno, a naročil ne morejo izpolniti, ker nimajo dovolj pospeševalnikov UI. Tako dolgega »čakalnega seznama« v zgodovini podjetja Dell še ni bilo in ga tudi zdaj ne bi bilo, če bi bilo dovolj pomnilnika za pospeševalnike UI in bi jih izdelali toliko, kolikor jih trg potrebuje. Na pospeševalnikih UI sicer so sendviči pomnilniških čipov HBM, za katere je potrebnih veliko čipov DRAM, vendar ne smemo pozabiti, da strežniki potrebujejo tudi klasične pomnilniške module DDR5 RDIMM, ki jih prav tako ne izdelujejo dovolj, spet zaradi pomanjkanja pomnilniških čipov.
Stanje se v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo, ampak se bo leta 2027 še poslabšalo, kar pomeni še večje pomanjkanje, to pa lahko cene požene še više. Šef podjetja Dell ne pričakuje, da bo na trgu pomnilnika pred letom 2029 ali 2030 prišlo do večjega izboljšanja, saj zagon novih proizvodnih zmogljivosti za pomnilnik običajno traja 3–4 leta, zato bodo tudi prvi sadovi del, ki se zdaj odvijajo, dozoreli šele pozneje.
Zanimivo je, da podobno prihodnost vidi tudi vodja podjetja Micron, čeprav po njegovem težak čas trg čaka ne le leta 2027, ampak tudi leta 2028. Tudi vodja podjetja SK Hynix pričakuje, da do leta 2030 ne bo večjega napredka na trgu pomnilnika, kar pomeni, da lahko pomanjkanje traja še precej časa. Pri Dellu to stanje skušajo obvladovati tako, da DRAM kupujejo šele, ko se približuje končna montaža strežnika, in poskušajo skleniti dolgoročne pogodbe z dobavitelji, da bi bila razpoložljivost pomnilniških čipov bolj predvidljiva. Direktor se ni opredelil, kakšno je stanje glede krize s pomnilnikom pri izdelkih za potrošniški trg.
Zaradi krize s pomnilnikom, ki jo je povzročila mrzlica UI, so se tudi na potrošniškem trgu cene močno zvišale: v zadnjih 12 mesecih so se cene pomnilnika zvišale za skoraj 500 %, po zgornjem pa kaže, da se ta proces lahko še nekaj časa nadaljuje. Če se bo kriza s pomnilnikom leta 2027 res poglobila, bo to negativno vplivalo praktično na vse segmente, kjer je cena pomnilnika pomembna za oblikovanje cen, torej je pričakovati nadaljnje podražitve. Hkrati se dražijo tudi surovine, energija, logistika, tiskana vezja in posamezne komponente, podražitev pa se prej ali slej počasi preliva v cene izdelkov.
