Ekipa Googla bo očitno precej povečala zmogljivosti svoje infrastrukture AI, če se bo napoved analitikov Fubon Research uresničila. Strokovnjaki menijo, da bo podjetje proizvodnjo pospeševalnikov AI serije TPU tako pospešilo, da bi jih lahko leta 2028 izdelali več kot sam Nvidia. Za to po mnenju analitikov pomoč TSMC ne bo dovolj; za uspeh bo Google predvidoma uporabil tudi storitve vse bolj poganjajočega se Intel Foundry Services, da bi leta 2028 lahko dal izdelati med 12 in 15 milijonov procesorjev, namenjenih pospeševalnikom AI.
Serijo TPU Google razvija približno desetletje, leta 2028 pa naj bi dali izdelati čipe, ki bodo osnova za TPU v9, pri katerih bodo lahko v ohišju posameznega čipa skupaj štirje čipi, kar pomeni, da bodo z njimi leta 2028 zasedli bistveno več proizvodnih zmogljivosti kot leta 2027: obremenitev na tem področju se lahko več kot podvoji, zato bo poleg TSMC nujno treba vključiti tudi alternativne vire pogodbenih proizvajalcev polprevodnikov – tu lahko pride v poštev Intel Foundry Services. Po mnenju analitikov bo medtem tudi Nvidia povečala proizvodnjo, saj naj bi leta 2026 izdelali predvidoma 8,2 milijona grafičnih procesorjev AI, do leta 2028 pa se lahko ta številka povzpne na 12,4 milijona, torej lahko Google v najslabšem primeru izdela enako število pospeševalnikov AI kot Nvidia, obstaja pa tudi velika možnost, da Nvidio prehiti. Za zdaj seveda ostaja uganka, kako konkurenčen bo TPU v9 glede zmogljivosti in energijske učinkovitosti v primerjavi z razvojem Nvidie, torej s pospeševalniki AI serij Rubin in Rubin Ultra, a s časom bomo dobili tudi odgovor na to.
Gotovo pa je, da za izdelavo pospeševalnikov AI TPU v9, sestavljenih iz štirih čipletov, proizvodnih zmogljivosti TSMC nikakor ne bo dovolj in da bo treba uporabiti storitve Intel Foundry Services, čeprav je za zdaj uganka, kako bo Google proizvodnjo razdelil med obe strani. Po prejšnjih govoricah je na tem področju že nekaj gibanja, saj je Google po informacijah iz industrije že stopil v stik z Intelovo ekipo, da bi približno 3 milijone Googlovih TPU dobilo napredno ohišje. S tem bi lahko po eni strani ocenili Intelovo zmogljivost in pristop, po drugi strani pa se pripravili na leto 2028, ko bodo čipe, izdelane pri Intelu, morali tudi pakirati pri Intelu, saj tehnologije Intel EMIB/EMIB-T in TSMC CoWoS-L med seboj niso združljive, zato je treba posamezne čipe že v osnovi zasnovati tako, da lahko uporabljajo tudi tehnologije pakiranja zadevnega pogodbenega proizvajalca polprevodnikov. Glede na to ni izključeno, da bo TPU v9 nastajal v dveh izvedbah, eno bo izdelal TSMC, drugo pa Intel, tako da bi bilo sodelovanje lahko popolno.
Če bo Google res tako pospešil širitev infrastrukture AI, bi to po eni strani pomenilo, da bo podjetje postalo največji uporabnik pospeševalnikov AI na svetu in hkrati imelo tudi največjo infrastrukturo AI na svetu, saj bodo čipi, ki jih zasnuje in da izdelati, v njegovi lasti. Ni jasno, ali bo TPU v9 opravljal le notranje naloge ali pa se bodo lahko nanj prek različnih storitev zanašali tudi zunanji naročniki, a odgovor bo tako ali tako prišel pozneje.
To kaže tudi, kako pomembno je za ponudnike oblaka, da razvijajo lastne čipe in lasten programski ekosistem, saj se ti lahko bolje prilegajo dejanskim potrebam in zmanjšujejo odvisnost podjetja od zunanjih dobaviteljev pospeševalnikov AI in razvijalcev programske opreme. To, da Google dosega tako množično rast, v osnovi ni nujno nevarnost za Nvidio na področju strojne opreme, toliko bolj pa je nevarno, da Googlov ekosistem ni več zgrajen okoli Nvidiinega ekosistema CUDA, saj je za Nvidio CUDA največja prednost, prek nje je prepredla celotno industrijo AI. Nekdanji vodja Intela je na to že večkrat opozoril, hkrati pa je pozval, naj trg čim prej poskuša razviti alternative, ker Nvidiina prevlada na daljši rok ni nujno dobra za industrijo, njegovo stališče pa je očitno delilo več akterjev, a to je že druga zgodba …
