Na trgu DRAM je v zadnjih četrtletjih prišlo do občutnega podražitve, kar gre pripisati mrzlici okoli umetne inteligence: podjetja z ogromnim tempom poskušajo razširiti svoje računske zmogljivosti, da bi bil razvoj vse novejših velikih jezikovnih modelov nemoten in hiter, velik poudarek pa dajejo tudi razvoju različnih funkcij umetne inteligence.
Tudi za izvajanje končanih modelov je potrebna precejšnja količina računske moči in virov, zato razširitev in gradnja podatkovnih centrov za umetno inteligenco in običajnih podatkovnih centrov poteka s polno paro, zaradi česar je povpraševanje po pospeševalnikih umetne inteligence in različnih komponentah za strežniški trg ogromno. To se seveda pozna tudi pri gibanju cen: z porušenjem ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem so v ugodnem položaju proizvajalci pomnilnika, ki narekujejo cene, kupcem pa ne preostane drugega, kot da tekmujejo za razpoložljive proizvodne zmogljivosti in pomnilniške čipe.
Ob ugodnem položaju za proizvajalce pomnilnika je trg DRAM v zadnjem četrtletju lanskega leta zabeležil 53,58 milijarde dolarjev skupnih prihodkov, kar pomeni, da so se skupni prihodki na četrtletni ravni povečali za 29,4 %, kar je precej masivna rast. Po ocenah analitikov TrendForce so se pogodbene cene pri klasičnih čipih DRAM na četrtletni ravni zvišale za 45 do 50 %, pri skupni obravnavi čipov HBM in DRAM pa se kaže, da je prišlo do rasti za 50 do 55 % na četrtletni ravni, kar zadeva pogodbene cene. Analitiki zdaj pričakujejo, da bi lahko v prvem četrtletju pri čipih DRAM prišlo do zvišanja za 90 do 95 %, kombinirani kazalnik čipov DRAM in HBM pa bi lahko četrtletje zaključil z zvišanjem cen med 80 in 85 %. To je seveda le napoved in velja samo za pogodbene cene.
Če pogledamo uspešnost posameznih akterjev na trgu, vidimo, da je Samsung ponovno prevzel vodilni položaj na trgu, potem ko je v četrtem četrtletju zabeležil 19,3 milijarde dolarjev skupnih prihodkov, s čimer je dosegel 43-odstotno rast, njegov tržni delež pa se je po povečanju za 3,4 odstotne točke dvignil na 36 %. Povprečne prodajne cene so se na četrtletni ravni zvišale za približno 40 %, medtem ko je količina dobavljenih bitov zrasla enomestno – deloma po zaslugi poslovanja na področju HBM.
SK hynix je tokrat zdrsnil na drugo mesto, saj so njegovi skupni prihodki v višini 17,22 milijarde dolarjev, kar pomeni 25,2-odstotno rast na četrtletni ravni, zadostovali le za to, da se je njegov tržni delež zmanjšal za 1,1 odstotne točke in se ustavil pri 32,1 %. Povprečne prodajne cene so se zvišale za več kot 20 %, kar gre pripisati rasti prihodkov od prodaje pomnilniških čipov HBM v obliki sendviča, rast pa je omejevalo to, da so pogodbene cene manj volatilne kot pri konkurenčnih proizvajalcih. Kazalnik dobavljenih bitov je tudi v tem primeru pokazal enomestno rast.
Tretji je bil Micron z 11,98 milijarde dolarjev skupnih prihodkov, kar pomeni 12,4-odstotno rast na četrtletni ravni, pri tržnem deležu pa je zadostovalo za povečanje za 3,3 odstotne točke, tako da je proizvajalec četrtletje zaključil z 22,4 %. Povprečne prodajne cene so se v tem primeru na četrtletni ravni zvišale za 17 %, medtem ko je dobava bitov pokazala 4-odstotno rast. Ta rezultat je posledica prejšnjih pogodbenih dogovorov, ki so jih sklenili prej kot južnokorejski tekmeci, to pa je pomenilo dosego nižje ravni cen.
Tajvanski proizvajalci pomnilnika, ki svoje izdelke izdelujejo predvsem z uporabo bolj zrelih litografskih procesov, pomagajo zapolnjevati vrzeli, ki nastanejo, ko vodilni proizvajalci pomnilnika preidejo na naprednejša vozlišča. Tajvanska podjetja so dosegla več kot 30-odstotno rast skupnih prihodkov, kar je masiven rezultat.
Skupni prihodki podjetja Nanya so znašali 970 milijonov dolarjev, kar pomeni 54,7-odstotno izboljšanje na četrtletni ravni. Kazalnik dobavljenih bitov je dejansko zrasel za več kot 10 %, medtem ko so se povprečne prodajne cene zvišale za okoli 30 %. Rast so večinoma povzročile višje pogodbene cene pri pomnilniških čipih DDR4 in DDR3, na gibanje četrtletja pa je vplivalo tudi to, da so partnerji poskušali še povečati svoje zaloge, zato je prišlo več naročil. Za pozitivnim rezultatom stoji tudi strateška prerazporeditev zmogljivosti pri izdelkih na 20 nm in 1B proti izdelkom DDR4, ki obetajo višji dobiček.
Winbond je medtem zabeležil 297 milijonov dolarjev skupnih prihodkov, kar pomeni 33,7-odstotno rast na četrtletni ravni. Povprečne prodajne cene so se tudi tu zvišale za več kot 30 %, medtem ko je dobava bitov zrasla le enomestno. Gonilo rasti so bili 4-gigabitni pomnilniški čipi DDR4, izdelani z litografijo razreda 20 nm.
