Panoga DRAM je v drugem četrtletju letos zabeležila precejšnjo rast, ki je v veliki meri posledica mrzlice umetne inteligence in z njo povezanih podražitev, k rasti pa je prispevalo tudi dejstvo, da se je povečal še kazalnik dobavljenih bitov, predvsem zaradi večje gostote podatkov, ki jo prinašajo naprednejše proizvodne tehnologije. Po ocenah analitikov podjetja TrendForce so omenjeni dejavniki in rast pogodbenih cen skupaj povzročili 59,5-odstotno rast prihodkov v primerjavi s prvim četrtletjem leta, kar pomeni, da so akterji v panogi ustvarili skupaj 154,73 milijarde dolarjev prihodkov.
Analitiki ugotavljajo, da je bilo v drugem četrtletju dobavljenih več pomnilniških sendvičev HBM3e, modulov RDIMM velike zmogljivosti in pomnilniških čipov LPDDR5X kot v prvem četrtletju, zaloge pa so ob tem na zgodovinskem dnu. Dodatne proizvodne zmogljivosti podjetja običajno uporabljajo za povečanje proizvodnje izdelkov za strežniški trg, zato je kazalnik dobavljenih bitov DRAM zrasel zmerno.
Pogodbene cene bi lahko v prihodnjem obdobju na trgu DRAM zrasle za 13 do 18 %, kar prav tako velja za zmerno rast. To bo predvsem zato, ker se del povpraševanja s modulov RDIMM velike zmogljivosti usmerja k modulom manjše zmogljivosti, naročnikom na trgu osebnih računalnikov in pametnih telefonov pa dodatno breme, ki ga povzročajo naraščajoče cene, povzroča težave. Pričakovati je, da bo največja podražitev pri pomnilniku DRAM za potrošniški trg, saj so dobavitelji proizvodnjo bistveno zmanjšali, ker se raje osredotočajo na področja z višjim dobičkom.
Med tremi velikimi proizvajalci pomnilnika na prvem mestu na trgu DRAM še naprej ostaja Samsung z 39,4-odstotnim tržnim deležem. Južnokorejsko podjetje je v minulem četrtletju na tem področju ustvarilo 60,98 milijarde dolarjev skupnih prihodkov, kar pomeni 63,4-odstotno rast. To je predvsem rezultat začetka množične proizvodnje pomnilniških sendvičev HBM4, ki jih že dobavljajo v velikih količinah, zrasle pa so tudi povprečne prodajne cene.
SK hynix se še naprej osredotoča na trg HBM, zato ima med trojico pri SK hynixu kazalnik dobavljenih bitov iz pomnilniških sendvičev HBM najvišji delež. Podjetje je zato pri povprečnih prodajnih cenah doseglo omejeno rast, a je kljub temu v segmentu DRAM ustvarilo 38,59 milijarde dolarjev skupnih prihodkov, kar pomeni 37,9-odstotno rast na četrtletni ravni. Tržni delež podjetja znaša 24,9 %.
Tretji je Micron s 23,3-odstotnim tržnim deležem. Ameriško podjetje se še naprej osredotoča na donosnejši segment strežniškega pomnilnika, v drugem četrtletju pa je realiziralo 36 milijard dolarjev skupnih prihodkov, kar pomeni 65,5-odstotno rast na četrtletni ravni.
Trije veliki akterji na pomnilniškem trgu bodo ob prehodu iz leta 2026 v 2027 kazalnik dobavljenih bitov v segmentu DRAM povečevali predvsem z izboljšavami proizvodne tehnologije, ne pa s koristmi, ki izhajajo iz širitve proizvodnih zmogljivosti. Proizvodnja silicijevih rezin bo še naprej omejena, mesečna rast proizvodnih zmogljivosti pa bo večinoma izhajala iz optimizacije proizvodnih procesov, preureditve čistih prostorov in morebitnih prevzemov.
Manjši proizvajalci pomnilnika so medtem poskušali izkoristiti predvsem to, da so člani trojice v upanju na višji dobiček obrnili hrbet izdelkom, ki temeljijo na zrelih proizvodnih tehnologijah. To je povzročilo tudi precejšnjo rast pogodbenih cen pomnilniških čipov DDR4 in DDR3, kar je podjetju Nanya prineslo 68,3-odstotno rast prihodkov na četrtletni ravni, torej je podjetje skupaj ustvarilo 2,612 milijarde dolarjev prihodkov.
Winbond je hkrati četrtletje sklenil z 998 milijoni dolarjev, kar pomeni 75,8-odstotno rast na četrtletni ravni. PMIC se je osredotočal predvsem na izdelke DRAM za potrošniški trg, kjer mu je uspelo doseči 167,8-odstotno rast, kar je zadostovalo za 116 milijonov dolarjev skupnih prihodkov. Skupni prihodki proizvajalca PMIC so na četrtletni ravni zrasli za 54 %, kar je prav tako lep rezultat. Podjetje se pripravlja na širitev proizvodnih zmogljivosti, vendar bo prej od ekipe Micron kupilo licence za proizvodno tehnologijo, da bi lahko ciljalo še na nova področja.
